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墨西哥贸易商指南

墨西哥贸易商指南

所有墨西哥进口商应在墨西哥官方进口商登记处(Padr ó n de Importadores)进行登记。针对某些特别项目(共约400项)的进口,如农业产品、纺织产品、化学产品、电子产品以及汽车配件等,进口商需在特别产业登记处进行登记。进口时应提交进口文档证明,包括进口证明书(Pedimento de importación)、进出口登记表、商业发票(西班牙文)、提货单、针对估值过低货物额外关税的担保(如适用)以及证明产品符合墨西哥产品安全规范的文件(如适用)。上述进口文件需由具有资质的墨西哥进口代理商或经验丰富的进口商负责准备并提交。从2014年起,在墨西哥官方进口商登记处登记过的墨西哥进口商可全权负责其进口文件准备工作,即聘用进口代理商不再是处理进口事宜的必要条件。

美墨制造业产业链“近岸外包”:进展、动因和影响

内容提要:“近岸外包”是特指企业将业务外包给地理、时区、语言相近的邻国或邻近地区的供应链领域专业术语。近年来,“近岸外包”论调在美国等美洲国家渐成气候,美墨制造业产业链的近岸转移态势也日趋明显。本文认为,“近岸外包”与美墨国家利益密切相关。美国希借此打造全球产业链与中国“脱钩”的新格局,而墨西哥具有承接美国产业转移的优势和需求。短期内,受统计数据暗藏“水分”、疫情暂缓产业转移、美墨产业合作难以剔除中国成分、美墨关系非“铁板一块”等因素制约,美墨“近岸外包”影响可控。但鉴于美墨利益的加速融合、非传统安全因素的演进以及先进制造技术的发展,中长期内该趋势发展动力强劲。对中国而言,美墨“近岸外包”构成潜在隐患,恐将放大中国产业结构转型“阵痛”、助长西方对中拉大宗商品贸易的舆论攻势、弱化中美经贸联系、削弱中国“离岸大国”地位等。文章最后就中国的应对路径提出政策建议,主要是在产业升级和稳定外资上苦练内功以及在双边和多边层面主动布局等。

拉美多国亦对此持欢迎和期待态度。墨西哥经济部长马尔克斯(Graciela Márquez)表示,“墨已与多家外企洽谈,希望从亚洲吸引业务来墨,以获得美墨加自贸协议的实惠”。在2021年3月份召开的美洲开发银行理事会年会上,哥伦比亚总统杜克(Iván Duque)称赞拉美已在“能源、劳动力、环境、基础设施和光纤网络”等五大领域取得显著进步,哥有望成为“近岸发展过程中的区域领导者”。哥伦比亚驻美大使桑托斯(Francisco Santos)表示,“哥和其他拉丁美洲国家将从美国公司为寻求减少供应链脆弱性而回迁的过程中受益。哥或成为近岸转移的‘最大赢家’”。在2020年9月举行的哥伦比亚美国商会会议上,该国商务、工业和旅游部部长雷斯特雷波(José Restrepo)称,“约有50家跨国企业有意向迁至哥伦比亚,其中有18家位于北美,14家位于亚洲”。

除此以外,美洲开发银行等国际组织也以实际行动对此表示支持。美洲开发银行一项研究显示,美国每年从中国进口大量商品,拉美国家的出口产品本可取而代之,哪怕只能取代其中一部分,对拉美国家经济而言也是一个重大利好。譬如,墨西哥可以取代很多亚洲国家向美国出口电器设备;中美洲国家可以出口纺织品和精密医疗设备;哥伦比亚和阿根廷可以出口软件设计等专业知识服务。鉴于此,该行行长卡罗内(Mauricio Claver Carone)宣布斥资300~500亿美元打造“重返美洲”倡议(‘Back To The Americas’ Initiative),以鼓励美国企业将生产工厂迁出亚洲并转移到拉美国家。墨西哥、哥伦比亚、巴西、哥斯达黎加、多米尼加和厄瓜多尔等国均有加入意向。近日,美洲开发银行在最新发布的《2025远景规划》中再次强调,“近岸外包”在拉动拉美地区需求、推动区域一体化、增加税收、减少贫困等方面具有强大的力量,拉丁美洲等近岸地区面临“巨大的机会”。

微观层面上看,美墨制造业产业链“近岸化”现象在企业层面已得到充分体现。知名商业经纪公司世邦魏理仕的市场调查数据进一步印证,墨西哥正成为“近岸外包”的有力竞争者,以蒙特雷州为主导的墨北部边境城市占据了该国“近岸外包”市场份额的50%。2020年“近岸外包”至墨的企业涉猎领域广泛,包括家具(23%)、家电和电子(20%)、医疗器械(15%)、机器和工具(14%)和汽车零部件(12%)等,且大部分企业来自美国。从2014年开始,“近岸”转移的苗头便在美墨间初次显现,到2016年,超半数在墨开展制造业务的美国企业是从中国和其他地区转移至此的。这其中既包括运动相机品牌GoPro、玩具厂商孩之宝、运动服饰品牌耐克、轮胎品牌公司固铂(Coopertire)、时尚制品公司史蒂夫·马登(Steve Madden)、电子元件制造商VCC(Visual Communications Company)等美国大型知名制造企业,也包括一批小型制造业美国企业,如飞斯特溜溜球(Flambeau)、缤特力耳机(Plantronics)、呼拉诺提卡呼啦圈(Hoopnotica)、卡萨贝拉马桶刷(Casabella)、美科公司烤架(Meco Corporation)、DJO医疗用品(DJO Global)和惠亚集团工业机柜(Viasystems Group)等。

与此同时,从美国本土迁移至墨的企业亦不在少数,早前便不乏美国企业从本国“墨西哥贸易商指南 搬家”到墨西哥的先例。2017年,美国拥有130多年历史的大型跨国工业公司轴承制造商莱克斯诺将其位于印第安纳州的工厂迁至墨蒙特雷州。2018年,总部位于加利福尼亚的太阳能逆变器生产商Enphase宣布在墨西哥生产部分产品以规避关税。同年,电子零件制造商CTS在印第安纳州裁员 230 名,作为其将制造转移到墨西哥计划的一部分。伴随着“近岸外包”浪潮的进一步升温,一批更为知名的美国企业如福特、通用、霍尼韦尔、惠而浦、JEM电器(JEM Electronics)、美泰玩具(Mattel)、美国联合技术公司(United Technologies Corporation)和BPI刹车零件公司(Brake 墨西哥贸易商指南 Parts Inc)等均开始着手启动相关转移计划。近日,汽车领域的巨头公司福特已决定将其投资9 亿美元的“下一代”项目从俄亥俄州转移到墨西哥。通用汽车也宣布建于墨西哥西北部索诺拉州的紧凑型皮卡生产线将于2021年7月份正式投产,并在三年内在墨投资超10亿美元生产电动汽车。在美国实力领先的航空领域,2020年春,波音公司已经将其飞机布线厂移至墨西哥附近。在医疗设备制造领域,伟伦(Welch Allyn)、嘉德诺(Cardinal Health)、贝克顿·狄金森(Becton Dickinson)等美国医疗制造巨头也表现出对“墨西哥制造”的兴趣,专门从事灭菌医疗器械生产的Gambro Avantti MediClear先行一步,其全部生产线已落户墨西哥蒂华纳州。另一部分企业虽未采取实际行动,但也展现出了相应意愿,如总部位于北卡罗来纳州的钢铁生产商纽柯和总部位于伊利诺伊州的工业制造商卡特彼勒等。纽柯首席执行官约翰费里奥拉表示“将十分密切关注局势变化”,并“考虑与日本第二大钢铁集团JFE Steel合作在墨西哥建造一座新工厂”。

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墨西哥投资营商环境指南

墨西哥政府共批准建设 墨西哥贸易商指南 5 个经济特区。2017年9月8日,经总统令批准设立首批3个经济特区,即恰帕斯港经济特区(Puerto Chiapas)、夸察夸尔科斯经济特区(Coatzacoalcos)和拉萨罗卡德纳斯—拉乌尼翁经济特区(Lázaro Cardenas-La Unión)。2017 年 12 月 19 日,又设立了萨利纳克鲁斯经济特区(Salina Cruz)和普罗格雷索经济特区(Progreso)。截至目前,5 个经济特区共吸引投资 62 亿美元,预计未来 10~15 年投资总额达 360 亿美元,创造就业岗位 5 万多个。

北美华富山工业园区(Hofusan)位于墨西哥 新莱昂州(Nuevo León)的蒙特雷市北郊,是由中 国华立集团、富通集团联合墨西哥 SANTOS 家族在 墨合作开发的第一家中资工业园区,2015 年投入 运营,中国银行提供 12 亿美元融资。该工业园区可以容纳 100 家中国企业。园区地理位置优越,距美国得州边境口岸拉雷多约 200 公里,距蒙特雷市 20 公里。主要吸引汽车和摩托车零部件、家电零部件、机械电子、新材料等制造业企业入园设厂,目标是形成以龙头企业为主导、上下游配套产业入驻的产业链集群。

园区规划总面积 8.5 平方公里,其中工业用地4平方公里,配套开发标准厂房、仓储物流和商业、生活设施。园区分三期开发,第一期面积 2 平方公里。目前,水、电、道路、网络等基础设施完善,可以满足企业设厂生产所需。2018 年,华富山工业园区通过考核成为浙江省省级境外经贸合作区。华富山将为入园企业提供“一站式”全方位服务,在前期调研、人员出入境、公司注册、人力资源、财务、税务、生产许可、VAT 认证、厂房改造等方面提供服务和帮助,解决了客户对于陌生市场环境的疑虑,大大降低了企业投资前期的难度和成本。

2.墨西哥营商环境

2.1 总体评价

世界银行发布的《2020年营商环境报告》显示,墨西哥营商环境在全球排名第 60 位,各细项排名分别为:开办企业(107)、办理施工许可证(93)、获得电力(106)、登记财产(105)、获得信贷(11)、保护少数投资者(61)、纳税(120)、跨境贸易(69)、执行合同(43)、办理破产(33)。

2 .2 优化营商环境相关举措 墨西哥贸易商指南

推进企业税收改革。近年来,墨西哥积极推进企业税收改革,特别是建立为小企业服务的“参与税收制度”(RIF),鼓励非正式企业正规化。小企业可在墨税务总局网站办理纳税相关手续,并享受一系列为小企业提供的优惠措施,主要包括:

(1)年收入低于 10 万比索的纳税企业,10年内免增值税和生产服务特别税(IEPS),年收入在 10万~200万比索的企业,享受 10 年内阶梯减免增值税和生产服务特别税的待遇;

(5)贷款:可为企业提供 500 比索至 30 万比索的贷款支持,通过专门项目(INFONACOT)企
业员工可申请消费贷款。

这一措施大大提升了企业办税的便利化程度,让很多从未纳税的小企业开始纳税。不仅促进了小企业的正规化经营,还新增加纳税企业 79 万家。
放宽市场准入。近年来,墨西哥政府在能源、电信领域推出一系列改革举措,旨在放宽市场准入。 2019 年,墨西哥新一届政府开启新一轮能源改革,向外国或私营投资者开放勘探开发权,吸引外国资本和技术,为油气行业发展注入活力,继续保持其石油生产和出口大国的地位。为确保改革的顺利实施,墨西哥政府改组设立了相关机构。同时,成立了墨西哥石油基金(FMP),作为一种公共信托,负责统一接收和管理改革后政府获得的矿权出让、权益分配等收入。

3.中墨经贸合作

3.1 中墨双边贸易

目前,中国已连续 14 年成为墨西哥第二大贸易伙伴,墨西哥连续 7 年成为中国在拉美的第二大贸易伙伴。根据墨西哥经济秘书处统计,2018 年中墨双边货物贸易额为 907 亿美元,同比增长 12.18%,其中,墨对中出口 72 亿美元,同比增长 7.2%,墨自中国进口 835 亿美元,同比增长12.6%;墨西哥对中国贸易逆差 763 亿美元,增长13.2%。总体来说,中国和墨西哥的贸易额呈增长
态势。

墨西哥对中国出口的前三大类商品为矿产品、运输设备和机电产品,2018 年出口额分别为 24.9 亿美元、15.4 亿美元和 12.5 亿美元,其中矿产品和运输设备增长 9.5% 和 22.4%,机电产品下降 19.4%,三类商品合计占墨西哥对中国出口总额的 73.3%。墨西哥自中国进口的主要商品为机电产品,2018 年进口额为 墨西哥贸易商指南 524.9 亿美元,增长 13.0%,占墨西哥自中国进口总额的 62.4%。中国还是墨西哥家具玩具杂项类商品的第一大进口来源地,2018 年进口额为 31.6 亿美元,占墨该类商品进口总额的42.9%。

3.2 中国对墨投资概况

相较于欧美和日韩等国家,中国企业到墨西哥进行贸易和投资活动的时间较短、经验欠缺。鉴于特定存在的投资、贸易服务壁垒和曾被取消的墨西哥高铁项目等负面因素影响,来墨投资的企业仍保持谨慎态度。不过,自 2016 年以来,赴墨西哥投资中资企业又逐渐增多。根据《2018 年度中国对外直接投资统计公报》,2018 年中国企业对墨全行业直接投资流量 3.78 亿美元,同比增长 120.9%,创历史新高。

中国企业对墨西哥投资主要集中在矿业、能源、电信、制造业、金融、工业园区等领域。近年
来,多家中资企业积极抓住墨西哥能源与电信改革机遇,取得业务突破。在墨西哥投资的代表性中资企业有中国石化集团、中国工商银行、华为技术有限公司、金川集团、金龙精密铜管集团等。其中,华为技术有限公司 2014 年起在墨西哥投资 15 亿美元,建设客服中心、网络运行中心、技术创新中心和技术培训中心等,使墨西哥成为其在西半球电信解决方案的销售基地。中国工商银行墨西哥子行 2016 年 6 月正式营业,成为首家在墨设立机构的中资银行。

4.投资目标产业

4.1 墨西哥贸易商指南 农业

农业是墨西哥重要的经济产业。农林牧渔用地面积 1.96 亿公顷,其中耕地面积 2313.2 万公顷,多年生作物种植面积 267.6 万公顷,草地、牧场、森林、内陆水域等其他用地面积为 1.7 亿公顷。

墨西哥主要周期性经济作物有玉米、高粱、大麦、菜豆、大豆、小麦、水稻、土豆和青辣椒等,多年生作物包括咖啡、橙子、芒果、柠檬、鳄梨、香蕉、桃子和葡萄等。全国牧场占地面积 7900 万公顷,主要饲养牛、猪、羊、马、鸡等。农业主产区主要包括锡那罗瓦州、塔毛利帕斯州、萨卡特卡斯州和瓜纳华托州。墨西哥海洋捕鱼业也很发达,金枪鱼、虾、大牡蛎和沙丁鱼等产品产量丰富。

墨西哥农业优势明显,包括小麦、玉米、高粱等粮食作物,鳄梨、葡萄、柠檬、芒果等酸性水果,黑莓、草莓、蔓越莓等浆果类水果,以及冻虾、金枪鱼、牛肉、猪肉等出口优势明显。此外,龙舌兰酒的出口量居世界第一。墨龙舌兰酒作为国酒享誉世界,世界上 99% 的龙舌兰酒产自于哈利斯科州。

4.2 石油工业

4.3 汽车产业

汽车业是墨西哥最大的制造业部门,是其支柱产业。墨西哥是全球重要的汽车生产大国和出口大国,主要向美国出口,是外资进入较早、投资规模较大的行业之一,一直是吸引外商直接投资的主要部门。2018 年,墨西哥取代韩国成为全球第六大汽车生产国,进一步显示出汽车产业在该国的支柱地位。
根据墨西哥汽车工业协会(AMIA)统计数据,墨2018年生产轻型轿车 墨西哥贸易商指南 390 万辆,生产重型车 16.2 多万辆,总产量达到四百万辆以上。墨西哥也是全球第五大汽车零配件生产国和零配件出口美国的第二大国。同时,墨西哥还是重型车第五大生产国和出口国,并且在农业用车和建筑用车制造方面有很大优势。